Кінець 8-го століття. Король франків Карл Великий, який мріє про титул Імператора Заходу, веде довгу і жорстоку війну проти язичників-саксів. У криваве протистояння виявляються втягнуті і сусідні з саксами полабські слов'яни, що обурюються власними міжплемінними розбратами. У ці чвари слов'яни залучають і своїх сусідів: так князі підбадьорили, заради перемоги над ворогом готові проміняти батьківських богів на Христа, звертаються до короля франків. Їхні ж давні суперники, велети-лютичі, шукають допомоги в землях лютих норманів.