Продовження роману "Ворон і ведмідь" про язичницьке королівство Тюрінгія, що збереглося в альтернативному варіанті розвитку історичних подій. Цього разу дія відбувається не стільки у самій Тюрингії, скільки у її сусідів - франків, сарацинів, лангобардів, а також у Британії, розірваній між християнськими та язичницькими владиками. Знову війни, інтриги королів та інтрижки королів, чорна магія і стародавні культи, а також прибулець з минулого за яким маячить лиховісна і велична тінь імперії, що згинула у віках.