Земна Федерація готується до віддзеркалення атаки нового ворога. Адмірал флоту Ігор Лавров відчуває впевненість у перемозі, знаючи, що у майбутній битві разом із його флотом візьмуть участь імперські бойові кораблі. Але в Імперії починають відбуватися дивні події, і вона раптово перетворюється на вкрай ненадійного союзника, фактично залишаючи людей і ящерів віч-на-віч із супротивником, боротися з яким на рівних вони не в змозі.