Після дуже непростого переходу через Зміїний ліс мисливець за артефактами Сергій Бєлов нарешті потрапляє до міста. Це відкриває перед ним нові можливості, але водночас загрожує безліччю небезпек. На нього чекає складна розмова у Особливій канцелярії барона, а співробітників таємної служби навряд чи можна назвати приємними співрозмовниками. Від результатів цієї розмови, а точніше, допиту, залежить дуже багато, тож дозволити собі помилитися Сергій не може. Йому потрібно отримати ліцензію мисливця за головами і при цьому не втратити здобутий у поході вельми недешевий трофей. Це дуже непросте завдання, особливо з урахуванням того, з якою організацією Сергію доведеться мати справу.