В одному з каналів Нью-Йорка виявлено два обезголовлені людські скелети, причому на їхніх шийних хребцях чітко видно сліди дивних зубів. Одна з жертв упізнана як дочка впливової аристократки, але кому належить інший скелет, кістки якого зазнали жахливої деформації? Під час розслідування цієї справи лейтенант поліції д'Агоста з'ясовує, що останнім часом бездомні, які мешкають у підземних лабіринтах міста, перебувають у постійному страху: хтось вбиває їхніх одноплемінників та обезголовлює трупи. Ходять чутки про таємничі істоти — зморшки, які оселилися на найнижчих рівнях нью-йоркського підземелля. Спеціальний агент ФБР Алоїз Пендергаст, який підключився до розслідування, вирішує спуститися до пекла міста, щоб знайти розгадку страшних вбивств...