Грейс Озміан, зниклу доньку технологічного мільярдера, знайдено. Принаймні, більшість. Її голови все ще немає.

Лейтенант CDS Вінсент Д'Агоста знає, що його розслідування приверне пильну увагу ЗМІ, тому він дуже радий, коли його старий знайомий спеціальний агент ФБР А.Х.Л. Справу доручають Пендергасту. Але ніхто не готовий до того, що чекає попереду. Диявольська присутність переслідує Нью-Йорк, і Грейс — лише перша з багатьох жертв, яку вбили… і обезголовили. Оскільки місто охоплює масова істерія, Пендергасту знадобляться всі вміння та сила, щоб викрити цього найнебезпечнішого ворога — не кажучи вже про те, щоб вижити щоб розповісти історію.