Спеціальному агенту ФБР Алоїзію Пендергасту загрожує серйозна небезпека. Його брат Діоген, втілення зла та блискучий злочинний розум, починає вбивати людей, близьких до Пендергаста, і залишає на місці злочину докази, що вказують на агента. Знаючи, що це лише підготовка до задуманого Діогеном жахливому злочину, Пендергаст змушений вести своє розслідування, ховаючись від поліції. Адже він так і не з'ясував, що саме задумав Діоген і яким буде цей злочин, дата якого невблаганно наближається...