За воротами казкового маєтку Гемптонс спеціальний агент ФБР Пендергаст натрапляє на різанину жахливого злочину: той, який нагадує про легендарні жахи, які випадають на долю тих, хто укладає фаустівську угоду з дияволом. Тліючі останки мистецтвознавця Джеремі Гроува, оточені задушливим смородом сірки, знаходяться на замкненому, забарикадованому горищі поруч із відбитком копита, пропаленим у дошках підлоги.

Неможливо протистояти справі, яка кидає виклик усім, крім надприродного. логіки, Пендергаст возз’єднується з поліцейськими Вінсентом Д'Агостою (Реліквія) і Лаурою Хейворд (Реліквіарій), щоб знайти більш земне пояснення. Але незабаром їхнє розслідування переносить їх із розкішних маєтків Лонг-Айленда та пентхаусів Нью-Йорка до розвалених, овіяних легендами замків італійської сільської місцевості, де тридцять років тому четверо чоловіків створили щось невимовне. . .