Програма Psychic Warfare (PWP), яка постраждала від фінансування воєн і надмірно старанного Міністерства оборони, яке намагається очистити свою репутацію після кількох невдалих експериментальних програм, припинено на стадії зародження. Її учасників переводять до інших оборонних відомств, але деякі вирішують залишити уряд, добре розуміючи, що їхня свобода залежить від того, щоб залишатися непоміченими та жити непомітно. Колишній агент PWP Ной Перший неохоче влаштовується до цивільного життя коли його бос доручає йому одну з тих справ, подібних до тих, які він виконував для уряду. Маючи завдання розшукати викрадену картину, Ной знаходить більше, ніж очікував, якщо йдеться про вбивство. Це його сила – бачити минуле в місцях, де емоції зашкалюють, і коли він відстежує картину до туристичного шахтарського міста, він потрапляє в серйозну біду. Історія міста не тільки кричить на нього з кожним його кроком, але й він навчається З перших вуст кімната, яку він винаймає, колись була в борделі, а менеджер заїжджого двору — це образ сексуальної жінки на картині. Ноя все більше тягне до неї, і він зазвичай приховує темні потреби. Але чи справжні його сильні почуття до Лари, чи це лише відлуння минулого? І коли він знайде картину, чи зможе він повернути її законному власнику, коли хтось у місті зробить усе можливе, щоб зберегти її, включаючи вбивство?