Світ, що утворився в результаті катаклізму, розділений на частини. Велику займає Бриатанния - імперія, аналогічна вікторіанській Британській імперії. Їй потрібно все більше місця, ресурсів, і вона починає тіснити своїх північних сусідів, росіян, углиб їх земель, за хребет Карн Дред. Починається війна.У цей неспокійний час юної Моллі, вихованої дочки залізничного доктора, доводиться бігти з рідний Норд-Йорк тому що вона відкриває в собі дар передбачення. Дівчинка потрапляє на передову, де під час бою її викрадають вовк і ведмідь, які виявляються молодими магами-перевертнями Rooskies.Через багато випробувань доведеться пройти Моллі і багато чому навчитися у тих, кого в її країні вважають варварами, щоб повернутися додому.

Для пристроїв Apple для корректного відтворення файлу потрібен комп'ютер з встановленим iTunes.