У 1912 році весь європейський континент і все Сполучене Королівство таємничим чином зникли під час Чуда, замінені інопланетним ландшафтом, відомим як Дарвінія. Дарвінія здається шматочком іншої Землі, яка відділилася від нашої власної мільйони років тому та пішла окремим еволюційним шляхом. Будучи 14-річним хлопчиком, Гілфорд Лоу був свідком Чуда, коли мерехтливі вогні грали на океанському небі. Тепер, ставши дорослим чоловіком, він має намір помандрувати до Дарвінії та досліджувати її таємниці. З цією метою він залучається фотографом до експедиції Фінча, яка планує переплисти Рейн (або те, що колись було Рейном) і проникнути в приховані глибини континенту якомога далі. Але Ло привів із собою небажаного компаньйона, таємничого близнюка, який, здається, жив — і помер — на Землі, незмінній Чудом. Близнюк вперше з’являється Гілфорду уві сні, і він приносить повідомлення про те, що Дарвінія не така, якою вона є, і Гілфорд не той, ким він здається.