На надсекретній урядовій базі поряд з маленьким містечком Ту Ріверс, штат Мічиган, вчені досліджують загадковий об'єкт, виявлений кілька років тому. Якось пізно ввечері місцеві жителі помічають дивні вогні, що виходять із лабораторії. Прокинувшись наступного ранку, вони виявляють, що їхнє місто було в буквальному сенсі відрізане від решти світу і... поміщене в новий!

Незабаром місто знаходять спантеличені лідери нового світу і в цей момент жителі Ту Ріверс проймають, що вони потрапили до суспільства жорсткої теократії. Влада, відома як Бюро Релігійної Благопристойності, наказала Ліннет Стоун, молодому етнологу, вивчити новоприбулих і доповісти про свої знахідки відповідальному лейтенанту. Те, що виявить Ліннет, похитне філософську основу її суспільства і неминуче приведе до боротьби досліджували урядовці Ту Ріверс, коли місто перейшло між світами.