В 1912 году весь европейский континент и вся Великобритания загадочным образом исчезли во время Чуда, уступив место инопланетному ландшафту, известному как Дарвиния. Дарвиния кажется кусочком другой Земли, которая отошла от нашей миллионы лет назад и пошла по отдельному эволюционному пути. Будучи 14-летним мальчиком, Гилфорд Лоу стал свидетелем чуда, когда мерцающие огни играли в океанском небе. Теперь, повзрослев, он полон решимости отправиться в Дарвинию и исследовать ее тайны. С этой целью он записывается в качестве фотографа в экспедицию Финча, которая планирует пропарить Рейн (или то, что когда-то было Рейном) и проникнуть в скрытые глубины континента, насколько это возможно. Но Ло привел с собой нежеланного компаньона, загадочного близнеца, который, похоже, жил — и умер — на Земле, не изменившейся благодаря Чуду. Близнец впервые появляется Гилфорду во сне, и он сообщает, что Дарвиния не то, чем кажется — и Гилфорд не тот, кем кажется.