Дія повісті «Остання виставка» відбувається в нижньому Новгороді в 1896 році. Відкрито XVI Всеросійська промислова та художня виставка. На неї приїжджає молодий імператор Микола Другий. Сищик Олексій Ликов завідує його охороною і після від'їзду государя збирається у відпустку. Але начальство вирішило інакше. Убитий городовий, місцева поліція не може знайти лиходія. Ликову доручено дізнання. Тим часом вбивства не припиняються… Повість «Нічні вершники» є продовженням першої. Ликов завершив своє дізнання і їде додому. У поїзді йому зустрічається підозрілий попутник. Вночі він сходить на глухій станції. Сищик, підкоряючись інтуїції, теж залишає поїзд і стежить за незнайомцем…