Залив Алгонкин окутан толстым слоем тумана; жуткое пророчество о приближающейся погоде или, возможно, что-то более зловещее. Когда местный житель обнаруживает во дворе своего дома оторванную руку, кажется, что длинные пальцы тумана, удушающего город, также скрывают ужасную тайну. Хотя поначалу считается, что это открытие было делом рук хищных медведей, рано проснувшихся от долгой зимней спячки, позже коронер подтверждает, что жертва на самом деле была распилена на довольно разорванные куски. Дело становится еще более мрачным, когда местный охотник признается, что разрезал тело и разбросал останки, но утверждает, что невиновен в совершении убийства. Детективам Джону Кардиналу и Лизе Делорм предстоит тяжелая работа. После опознания жертвы как Говарда Мэтлока, жителя Нью-Йорка, на ринг выходит новый игрок: КККП. В любом случае, касающемся американца, КККП разделяет юрисдикцию с полицейским управлением Алгонкин-Бей, а это значит, что это капрал Малкольм Масгрейв. Бушующая стена самомнения и отношения, Масгрейв раздражает Кардинала, и он напоминает Делорм о предательстве, которое она предпочла бы забыть. В довершение всего, Делорм отстраняют от дела, а Кардинал оказывается в партнерстве не только с Масгрейвом, но и с невыносимо угодливым Кэлвином Сквайером, агентом Канадской службы безопасности и разведки (CSIS). Когда Кардинал делает удивительное открытие. что Говард Мэтлок жив и здоров, он начинает подозревать, что не все участники дела действуют ради одной и той же цели. Части тела складываются в одного Майлза Шейкли, оперативника ЦРУ в Монреале в 1970 году, и Кардинал начинает подозревать, что CSIS каким-то образом замешан в этом. Тем временем дело о пропавшей женщине в Алгонкин-Бэй занимает Делорм. Когда тело доктора Уинтер Кейтс обнаруживается в ледяной глазури, Делорм убеждена, что виноват ревнивый парень. Но когда доказательства крови связывают дела Кардинала и Делорм, они снова вместе и отправляются в Монреаль, чтобы отследить незначительные зацепки. И именно там они обнаруживают, что их случаи выходят далеко за пределы города Алгонкин-Бей. Распутывая тайны правительства, находящегося в кризисе, сокрытия фактов и вмешательства американских спецслужб, они в конечном итоге возвращаются туда, откуда начали, – к неприкасаемому подозреваемому.