В 1928 году на борту «Кап-Полонио» — роскошного трансатлантического круизного лайнера, направлявшегося в Буэнос-Айрес, — Макс Коста встречается взглядом с Меха Инсунза через бальный зал первого класса. Это маловероятное совпадение. Он вор, изящный и утонченный, нанятый для танцев с пассажирами без сопровождения. Она элегантная жена состоявшегося композитора, привыкшая только к роскоши. Но когда они обнимаются в огненном танго, вспыхивает страстный и опасный роман, который следует за ними от нежных покачиваний корабля в атлантической ночи до унылого упадка Буэнос-Айреса. Однако, как только их роман начинается, двое влюбленных разрываются друг от друга.

В Ницце, 1937 год, жизни Макса и Мечи пересекаются во второй раз, и они с легкостью возобновляют свое увлечение. Но после того, как опасная миссия провалилась, Меча заботится о своем очаровательном возлюбленном, пока смертельная встреча с испанским шпионом не вынуждает Макса бежать.

Десятилетия спустя в Сорренто, в разгар Холодной войны, Макс снова попадает в беду — и Меха. Их привлекательность неоспорима, но, поскольку по следу Макса идут агенты КГБ, слабый проблеск надежды становится все более тусклым.