Це 1868 рік; Іспанія балансує на порозі революції. Хайме Астарлоа — майстер фехтувальника старої школи, який пишається точністю, гідністю та честю свого стародавнього мистецтва. Його друзі проводять дні в кафе, обговорюючи змови при дворі, але одержимість Хайме полягає в тому, щоб вдосконалити непереборний удар мечем.

Тоді в його дверях з’являється Адела де Отеро, фіолетовоока та загадкова. Коли Хайме бере її в учні, він опиняється втягнутим у темні політичні інтриги, проти яких його старомодні цінності не можуть захистити.