На краю Лісу жили люди Дев'яти сіл. Жили так, як жили до них віками їхні предки, представники дивовижного народу бо, і шанували своїх химерних, по-людськи примхливих богів і строгих, але добрих духів. Виконували обряди, на погляд чужинців – дивні та жорстокі. Воювали, мирилися, виховували дітей. Працювали на полях та збирали врожай. А потім прийшли європейці – з наміром навчити «чорних дикунів» жити, як білі, вірити, як білі, і ростити дітей, як білі. Сильні цивілізовані люди, готові залізною рукою ощасливити народ Дев'яти сіл.