У непрохідних джунглях Колумбії, в церкві, яку він збудував своїми руками, застрелено американського священика. Через кілька тижнів індіанський шаман Мойе вирушає до південної Флориди, озброївшись невеликою валізкою з тотемами, що мають грізну силу бога Ягуара. Колишньому детективу Пазу з Майамі, який тепер живе зі своєю дружиною та семирічною дочкою, починають снитися страшні сни, головні персонажі яких – величезні кішки – нападають на його малу Амелі.

У місті від пазурів якихось тварин гинуть люди. Коли до списку жертв потрапляє і батько Паза, детектив підключається до розслідування. Мати вмовляє його прийняти релігію предків – сантерію. Адже тільки після обряду посвяти йому вдасться вбити Ягуара-перевертня.