Художник Чаз Вілмот віртуозно володіє технікою старих майстрів, але його талант нікому не потрібен у сучасному світі реклами та глянсових обкладинок. Взявши участь в експерименті з вивчення впливу якогось препарату на творчий процес, він несподівано виявляє, що може заново переживати деякі події зі свого минулого — не згадувати їх, а існувати на той час. У якийсь момент він раптово переноситься в давно минулу епоху і стає Дієго Веласкесом, великим художником, якого Вілмот завжди обожнював. І в цій ролі він пише картини у стилі Веласкеса. Однак, «повернувшись» свого часу, він виявляє, що все його життя кардинально змінилося. Він живе у розкішній квартирі з чудовою студією, картини з його підписом (картини, яких він не писав!) вивішені у модній художній галереї. Що це, чия зла змова з метою остаточно вибити в нього ґрунт з-під ніг? Чи він просто божеволіє? Ява та фантазії настільки тісно переплітаються у свідомості Вілмота, що він уже не розуміє, в якій реальності існує…