Трагедія вразила повітряний корпус Його Величності, чий чудовий флот бойових драконів і їхніх капітанів-людей відважно захищають береги Англії від наступаючих армій Наполеона Бонапарта. Епідемія невідомого походження та невідомих ліків знищує лави благородних драконів, змушуючи безнадійно вражених поміщати на карантин. Тепер лише Темерейр і зграя нещодавно завербованих драконів залишаються неінфікованими — і вони є єдиним засобом повітряного захисту від дедалі сміливіших вилазок Франції. Дракони Бонапарта вже мучать британські кораблі в морі. Залишається лише один вихід: Темерейр і його капітан Вілл Лоуренс повинні відправитися в Африку, на берегах якої можуть бути ліки від таємничої та смертоносної зарази. На цій місії не можна гаяти час і не говорити про те, що чекає за горизонтом, або про тих, хто залишився чекати, сподіватися та тримати лінію.