Трагедия поразила Воздушный корпус Его Величества, чей великолепный флот боевых драконов и их капитанов-людей доблестно защищает берега Англии от вторгающихся армий Наполеона Бонапарта. Эпидемия неизвестного происхождения и неизвестного лекарства опустошает ряды благородных драконов, вынуждая безнадежно больных помещать в карантин. Теперь только Темерер и стая недавно завербованных драконов остаются незараженными - и являются единственным средством воздушной защиты от все более смелых вылазок Франции. Драконы Бонапарта уже терзают британские корабли в море. Остается только один выход: Темерер и его капитан Уилл Лоуренс должны отправиться в Африку, на берегах которой может храниться лекарство от загадочной и смертельной заразы. В этой миссии нельзя терять времени, и нельзя предсказать, что ждет за горизонтом или что ждет тех, кто остался позади, чтобы ждать, надеяться и держать оборону.