Вторгнення Наполеона в Росію було повністю зірвано. Але хоча капітан Вільям Лоуренс і дракон Темерейр переслідують ворога, що відступає, протягом невблаганної зими, Наполеон збирає нові сили, і незабаром у нього буде достатньо людей і драконів, щоб відновити наступ. Поки імператор перегруповується, союзники мають можливість завдати удару першими та перемогти його раз і назавжди – якщо внутрішня боротьба та дрібні чвари не розірвуть їх. Усвідомлюючи свою ослаблену позицію, Наполеон пообіцяв драконам кожної країни – і здичавілим, вірним лише собі – величезні нові права та повноваження, якщо вони воюють під його прапором. Цю пропозицію охоче сприйняли від Азії до Африки — і навіть Англія, чиї дракони вже давно обурюються через їхнє нешанобливе ставлення. Але Лоуренс і його вірний дракон незабаром виявляють, що хитрий Наполеон має напоготові ще один гамбіт — той, який може виграти йому війну та світ.