Коли Великобританія перехопила французьке судно та його дорогоцінний вантаж — невилуплене яйце дракона — капітан Вілл Лоуренс з HMS Reliant несподівано став господарем і командиром благородного дракона, якого він назвав Темерейр. Будучи новобранцями Британського авіаційного корпусу, людина і дракон незабаром довели свою силу в сміливій боротьбі проти військ Бонапарта. Тепер Китай виявив, що його рідкісний подарунок, призначений Наполеону, потрапив до британських рук — і розлючена китайська делегація обіцяє повернути його чудовий звір. Але Лоренс відмовляється співпрацювати. Лоуренсу загрожує шибениця за його непокору, і Лоренс не має іншого вибору, як супроводжувати Темерейра назад на Далекий Схід — у довгу подорож, повну небезпек, інтриг і невимовних жахів безодні. Але коли пара досягає двору китайського імператора, на них чекають ще більш шокуючі відкриття та темніші небезпеки.