П’ята пригода капітана Вільяма Лоуренса та його незвичайного бойового дракона Темерейра під час подорожі від берегів Британії до Китаю та Африки. Лоуренс і Темерейр зрадили британців. Вони зірвали їхні спроби заподіяти смерть французьким драконам, поділившись з ворогом ліками, які знайшли в Африці. Але слідування сумлінню має свою ціну. Лоуренс відчуває, що повинен повернутися, щоб зіткнутися з наслідками, і щойно вони приземляються, їх беруть під варту. Лоуренса засуджують до шибениці, а Темерейру чекає життя в полоні в місцях розмноження. Ніхто з їхніх друзів чи союзників не може прийти їм на допомогу, бо кожна рука потрібна деінде. Британія абсолютно не готова до вторгнення Бонапарта та передової тактики його власного небесного дракона — смертельного ворога Темерейра — Лієна.