Арбонна — це пишна, родюча земля біля моря, і її жителі шанують музику та богиню Ріан. У Горхауті бог Кораннос і війна є єдиними міркуваннями. Ці дві країни знаходяться на шляху зіткнення, яке закінчується війною, де брат бореться з батьком, а дружба на все життя закінчується смертю.