Арбонна — пышная, плодородная земля у моря, жители которой почитают музыку и богиню Риан. В Горауте единственными соображениями являются Бог Кораннос и война. Эти две страны находятся на пути к столкновению, которое заканчивается войной, в которой брат сражается с отцом, а дружба длиною в жизнь заканчивается смертью.