У кімнаті з видом на нічні водні шляхи морського міста чоловік згадує свою молодість і людей, які сформували його життя. Завдяки розуму Даніо Серра вступив до відомої школи, хоча він був лише сином кравця. Він прийняв службу при дворі правлячого графа — і незабаром дізнався, чому цю людину називали Звіром. Доля Даніо змінилася в той момент, коли він побачив і впізнав Адрію Ріполі, коли вона увійшла до покоїв графа однієї осінньої ночі — з наміром убити. Народжена для влади, Адрія замість комфортного життя вибрала життя в небезпеці — і свободу. Ось як вона зустрічає Даніо в небезпечний час і в небезпечному місці. Яскраві фігури поділяють історію, що розгортається. Серед них: цілителька, яка вирішила кинути виклик своїй очікуваній долі; чарівний, легковажний син величезного багатства; могутній релігійний лідер, більш декадентський, ніж побожний; і, впливаючи на всі ці життя та багато іншого, два неймовірні командири найманців, супротивники протягом усього життя, чиє суперництво ставить світ на терези.