Генетические манипуляции создали первого суперсолдата, Цирка. Второе поколение Цирков, способное по желанию превращаться в неповоротливых, нечеловеческих зверей и психически одаренных, гораздо опаснее первого. В рамках проекта «Dawn Endeavour» секретная команда из четырех человек принадлежит загадочной миссис Шарп, которая стремится исправить ошибки в науке по всему миру от имени правительства Соединенных Штатов. Но в ее повестке дня нечто большее, чем патриотизм. Если бы только команда знала, что она на самом деле запланировала. Будучи лидером Цирков Рассвета, Джулиан Хокинс серьезно относится к своим обязанностям. Теперь, когда двое его Цирков повязаны, жизнь его команды медленно, но верно развивается во что-то, с чем Жюль незнаком, и он не знает, что с этим делать. Как будто личной борьбы было недостаточно, Жюль нацелился на старого врага. Похищенный и удерживаемый в плену в отдаленных джунглях Амазонки, Жюль оказывается на опасной грани смерти, когда женщина, созданная из света, спасает его. У нее самая чистая аура, которую он когда-либо видел, тело, созданное для любви, и сердце, созданное специально для него. Вот только она не настоящая. Но спустя несколько месяцев после его спасения, когда миссис Шарп представляет женщину как новую часть команды, может ли он доверять тому, что видит? Или эта женщина здесь по другой причине, которая поставит его команду и его сердце под серьезную угрозу?