Агент ФБР Лілі Ю перебуває в Північній Кароліні зі своїм коханцем і товаришем Рулом Тернером, нунцієм Лу з клану перевертнів Ноколай. Він там, щоб забрати опіку над сином від бабусі хлопчика. Це суто особиста подорож, поки Рул у вовчій формі не знаходить три тіла в неглибокій могилі. Вони несуть сморід магії смерті, що робить вбивства федеральними злочинами. Лілі бере на себе керівництво розслідуванням і невдовзі розуміє, що ніщо не додає — ані мотиви, ані головний підозрюваний, який опинився за ґратами, коли смерть наступає знову. Але вбивство, яким би дивним воно не було, є повсякденною справою для Лілі, яка раніше працювала поліцейським у відділі вбивств. будучи найнятим у відділ магічних злочинів ФБР. Більш особистий шок приходить у вигляді матері сина Рула. Навіщо їй тепер оскаржувати план Рула привезти свого сина жити серед Ноколаїв? Але сімейні справи мають відійти на другий план, коли насильство загострюється, і немає ні слова, ні причини для наступного удару вбивці, який, можливо, навіть не з цього світу.