Світ Лупі – 3.5 Певні люди в Мідленді, штат Техас, помирають. Усі вони були обдаровані, і з усіх їх була витекла кров. Кай — неохоча телепатка зі спотвореним Даром — вона бачить думки замість того, щоб відчувати їх. Тож, на відміну від інших мешканців середньої землі, вона може інтуїтивно відчути, що у них є «Охоронець». Вона також знає, що Охоронець Натан не людина. Його справжню природу не вгадали. Ні її. Але коли ще одного з Обдарованих знаходять мертвим, Кай сама стає підозрюваною. І тільки Натан може її врятувати. Раніше опубліковано в On the Prowl.