Вагітність перевернула все життя агента ФБР Сінні Вівер з ніг на голову. Відьмак Вовчака Каллен Сіборн у захваті від того, що став батьком, але що Сінна знає про дітей? Її мати була п'яницею, а батько покинув сім'ю. Принаймні, вона так завжди вважала... Коли Синна намагається розібратися в цій проблемі, з’являється нова у вигляді делегації з іншого царства. Вони хочуть забрати Синну та Каллена назад із собою, щоб зустрітися з її давно втраченим батьком і знайти таємничий медальйон. Але коли ці двоє природжених циніків потрапляють у світ, де магія є звичайним явищем і ніч ніколи не закінчується, їхній єдиний шлях додому лежить у пошуку зниклого медальйона, який також шукають могутні істоти, які готові на все, щоб отримати його.