Сенсорна агентка ФБР Лілі Ю та її напарник-перевертень завербовані Секретною службою, щоб допомогти ідентифікувати обраних посадовців, які прийняли демонічні угоди. Але Лілі мусить звернутися за допомогою до колеги-агента Синни Вівер, коли колишній учитель Синни, майстер демонів, виявляється головним підозрюваним у укладенні угод. Після того, як демон скоює жахливе вбивство, чаклун Каллен Сіборн приєднується до команди, що біжить з годинником, щоб знайти учня. зла, який використовує демонів для вбивства. Цінна та Каллен повинні працювати разом – це справді виклик, коли кожен має вагомі причини ігнорувати бажання, що тліє між ними. Але пристрасть і події виходять з-під контролю, оскільки стародавнє пророцтво виконується, і найбільший ворог лупі націлюється на повне спустошення.