Агент ФБР Лили Ю находится в Северной Каролине со своим возлюбленным и товарищем Рулом Тернером, Лу Нунцием из клана оборотней Ноколай. Он здесь, чтобы забрать опеку над своим сыном у бабушки мальчика. Это сугубо личное путешествие, пока Рул в облике волка не находит три тела в неглубокой могиле. От них исходит зловоние магии смерти, что делает убийства федеральными преступлениями. Лили берет на себя расследование и вскоре понимает, что ничего не сходится ни в мотивах, ни в главном подозреваемом, который оказывается за решеткой, когда снова наступает смерть. Но убийство, каким бы странным оно ни было, является повседневным делом для Лили, которая раньше работала полицейским по расследованию убийств. его завербовали в отдел ФБР по расследованию магических преступлений. Более личный шок приходит от матери сына Рула. Зачем ей теперь оспаривать план Рула по возвращению его сына жить к Ноколаям? Но семейные дела должны отойти на второй план, когда насилие обостряется, и нет ни смысла, ни причины для следующего удара - убийцы, который, возможно, даже не из этого мира.