Вбивця чекає на офіцера Джима Чі в пустелі, щоб захистити видіння смерті, яка протягом тридцяти років живилася жадібністю та омивалася кров’ю. Хто вбив би вмираючу людину? Навіщо комусь красти ящик із камінням? І навіщо дружині багатого чоловіка платити 3000 доларів, щоб повернути їх? Ці питання не дають спокою сержанту. Джим Чі з племінної поліції навахо під час подорожі на палаючий південний захід. Але там, у Поганій Країні, самотній вбивця чекає, коли Чі прийде шукати відповіді, чекає, готовий і бажаючи захистити бачення смерті, яке тридцять років живилося жадібністю та омивалося кров’ю.