Убийца ждет офицера Джима Чи в пустыне, чтобы защитить видение смерти, которое в течение тридцати лет питалось жадностью и омывалось кровью. Кто станет убивать умирающего? Зачем кому-то красть коробку с камнями? И зачем жене богатого человека платить 3000 долларов, чтобы вернуть их? Эти вопросы преследуют сержанта. Джим Чи из полиции племени навахо отправляется на палящий юго-запад. Но там, в Плохой Стране, одинокий убийца ждет, когда Чи придет в поисках ответов, ждет, готовый защитить видение смерти, которое в течение тридцати лет питалось жадностью и омывалось кровью.