Офіцер Чі намагається розкрити два сучасні вбивства, розшифрувавши стародавнє послання священного клоуна до жителів поселення Тано. Древнє довіру порушено. Під час церемонії Тано Качіна щось у танцювальному кошаре наповнює повітря напругою. Через кілька хвилин клоуна виявляють жорстоко побитим так само, як за кілька днів до цього вбили вчителя резервації. У справжньому стилі навахо офіцер Джим Чі та лейтенант Джо Ліпхорн із племінної поліції повертаються до початку, щоб розшифрувати послання священного клоуна людям із поселення Тано. Серед охоронюваних племінних таємниць і підступних індіанських торговців вони знаходять кривавий слід, який пов’язує школяра-втікача, два мертвих тіла та таємничу присутність священного артефакту.