Наступає 999 рік нашої ери. Християни в Європі готуються до приходу Месії в міленіумі, і в повітрі витає релігійний запал. З північноафриканського порту Танжер до маленького віддаленого містечка під назвою Париж пливуть єврейський купець Бен Аттар, дві його кохані дружини та його партнер-араб Абу Лутфі. Вони прийшли на зустріч зі своїм третім партнером, вдівцем Рафаелем Абулафією, який був змушений відвернутися від їхнього попереднього торгового партнерства через недовіру його нової дружини до подвійного шлюбу Бена Аттара. Останній перетворює цю щорічну торговельну подорож на особистий пошук узаконити свою другу дружину, відновити свою честь і, що не менш важливо, показати іншим багатство та людяність свого способу життя. Виникає протистояння між людьми різних культур, чиї способи життя та любові такі різні, але які, однак, сповідують ту саму релігію, вірять в того самого Бога й однакову мораль. Таким чином ми потрапляємо в глибоку людську драму...