Невпинно просуваючись до Колегіуму, Імперія знову прагне зруйнувати його стіни. Могутня імперська армія навчилася на своїх невдачах, і імператриця Седа не терпить слабкості своїх солдатів. Однак Творець Стенволда заслужив свій титул, а Майстер війни має стратегії, щоб врятувати своє місто. Його льотчики правлять небом, але Імперія Ос-Кінден розробила жахливу нову повітряну зброю. Однак кампанія може бути вирішена далеко від маршу армій і шуму битви. У стародавньому лісі, де клани Богомолів ведуть власну громадянську війну, імператриця Седа шукає втрачену магію. Якась небезпечна тінь старої ночі зачинена серед цих дерев, і вона хоче її влади. Cheerwell Maker повинен зупинити її за будь-яку ціну, але чи розбудить їхнє суперництво щось набагато смертоносніше? Щось, що могло б зробити незначним навіть їхнє зіткнення націй. . .