Чародій-вампір Уктебрі нарешті взяв у руки Скриньку Тіней і нарешті може розпочати свій темний ритуал — ритуал, який, на думку Імператора Ос-кінда, подарує йому безсмертя. Але Уктебрі має власні плани як щодо Імператора, так і щодо Імперії. Згромаджені армії Оси йдуть на марш, і майстер шпигунів Стенволд має побачити, хто з його союзників витримає тепер, коли війна нарешті настала. Цього разу Імперія не зупиниться, доки чорно-золотий прапор не замайорить над рідним містом Стенвольда Колегіумом. Майстер зброї Тісамон стоїть перед жахливим вибором: шлях, який може привести його до того, що він покине друзів і доньку, зіткнеться з деградацією та втрати, але це могло б привести його до Імператора Оси з лезом у руці. Але чи ним керує честь Mantis-kinden, чи щось більш зловісне?