На колегіум падає тінь. Незважаючи на крихкий мир, Стенвольд Мейкер знає, що Імперія повернеться за його містом. Навіть коли він намагається підготуватися до відродження чорно-золотої імперії, прихована загроза діє проти його народу. Кораблі, які пливуть з гавані Колегіуму, піддаються нападам і потоплені піратами. Деякі просто зникають. . .Заколисані поширенням брехні та фальшивих обіцянок, союзники Стенволда відходять. Він стикається зі зрадою з усіх боків, і Імперія тільки й чекає перших ознак слабкості, щоб завдати удару. Але Імперія — не єдина сила, яка дивиться на Колегіум. І навіть Ос-кінден може бути недостатньо потужним, щоб відбити сили, що накопичуються в темряві.