Війська Імперії Оси крокують, і першим, хто відчує їхню могутність, стане місто Тарк, яке навіть зараз готується до облоги. У його стінах Сальма й Тото мають витримати шторм, оскільки Мурашники готуються протистояти чисельності та зброї, яких Нізини ніколи не бачили. І після його попередньої перемоги секретна служба Імперії вирішила, що ветеран-ремісник Стенвольд Мейкер надто небезпечний жити. Тому опального майора Талріка відправляють на відчайдушну місію не лише знищити самого Стенволда, але й знищити його улюблене місто Колегіум. Таким чином вони сподіваються покінчити з усіма сподіваннями на розумний опір безжалісному імперському наступу. Поки війська Імперії сіють руйнування, молодий імператор читає інший шлях. Його думки зосереджені на темніших речах, ніж просто завоювання, і якщо він досягне своєї мети, то прискорить панування крові, яке триватиме тисячу років.