Скотленд-Ярд виявляється безсилим знайти жорстокого маніяка, який вчиняє з жахливою методичністю вбивство за вбивством. У Лондон як «експерт» із серійних злочинів викликається единбурзький детектив інспектор Ребус. Переборюючи неприязнь англійських колег і намацуючи слабкі місця так званого Оборотня, інспектор крок за кроком наближається до розкриття кривавої таємниці.