У далекому селі, глибоко в долині, усі звірі та птахи зникли кілька років тому. Про тварин дітям розповідають лише непокірна молода вчителька та старий, які ніколи не бачили таких (міфічних) істот. Інакше навколо всієї теми панує дивна тиша. Один жалюгідний маленький хлопчик бачить сни про тварин, починає кричати, як сова, його вважають ізгоєм і зрештою зникає. Уперту, сміливу дівчину на ім’я Майя та її друга Матті приваблює досліджувати ліси навколо села. Вони знають, що поза небезпекою та що вночі Нехі, Гірський Демон, спускається до села. У далекій печері вони натрапляють на зниклого хлопчика, задоволеного й самодостатнього. Врешті-решт вони опиняються в прекрасному райському саду, повному всіляких тварин, птахів і риб — домі Нехі, гірського демона. Демон — фігура крислата, який викрав тварин із села. Він теж колись був там хлопчиком, але був іншим, знущалися та ображали, ставилися до чужинця та ізгоя. Це його жахлива помста, яка покарала його також, вилучивши його з суспільства та дружби, і кожні кілька років він малює ще одну чи дві дитини, щоб приєднатися до нього в його фортеці Едем, де він навчив овець лягати з вовками і де хижаків мало. Він дозволяє двом дітям повернутися в село, кажучи їм, що одного дня, коли люди стануть менш жорстокими і його бажання помсти зникне, можливо, тварини повернуться…