В далекой деревне, глубоко в долине, несколько лет назад исчезли все животные и птицы. Только мятежный молодой учитель и старик рассказывают о животных детям, которые никогда не видели таких (мифических) существ. В противном случае вокруг всей темы царит странная тишина. Один несчастный маленький мальчик мечтает о животных, начинает кричать, как сова, считается изгоем и в конце концов исчезает. Упрямая и храбрая девочка по имени Майя и ее друг Матти тянутся исследовать лес вокруг деревни. Они знают, что за ними таятся опасности, и что ночью в деревню спускается горный демон Нехи. В далекой пещере они натыкаются на пропавшего мальчика, довольного и самодостаточного. В конце концов они оказываются в прекрасном райском саду, полном всевозможных животных, птиц и рыб, — доме Нехи, горного демона. Демон — фигурка крысолова, который украл животных из деревни. Он тоже когда-то был там мальчиком, но он был другим, его высмеивали и ругали, обращались как с чужаком и изгоем. Это его ужасная месть, та, которая наказала и его, удалив его из общества и дружбы, и каждые несколько лет он привлекает еще одного ребенка или двух, чтобы они присоединились к нему в его крепости Эдем, где он приучил овец ложиться с волками и где хищников мало. Он позволяет двум детям вернуться в деревню, говоря им, что однажды, когда люди станут менее жестокими и его желание мести угаснет, возможно, животные вернутся…