Вбивця драконів Бершад і королева Ешлін стикаються з найбільшим випробуванням у своєму житті. Затаврована королевою-відьмою та вигнана зі свого королівства, Ешлін біжить до людей своєї матері. І все ж вона не зазнає поразки, вирішивши освоїти магічні подвиги, які довго вважалися неможливими. Але це може мати непередбачувані наслідки. Тим часом Бершадь дізнався, чому він здається непереможним – і що він живе в позичений час. Однак він як і раніше сповнений рішучості допомогти Ешлін повернути трон. Вони зіткнуться з іноземним імператором, який командуватиме армією, оснащеною жахливою новою зброєю. Цей агресор зробить усе, щоб розтрощити землю Ешлін і заволодіти її цінними драконами. Щоб врятувати своє королівство, і королева, і вбивця драконів повинні зробити неможливе, щоб перемогти.