Війна робить усіх нас монстрами... Війна проти Осіруса Уорда йде погано для Бершаді та Ешліна. Вони затиснуті в Дейнвуді жахливими алхімічними створіннями та невблаганною армією найманців, і їм не вистачає ні варіантів, ні союзників. Королева-відьма бореться зі своїми новими здібностями, знаючи, що секрет розблокування її драконячого шнура є ключовим для зупинки армії Уорда. , вона просувається вперед із своїми експериментами. Тим часом із кожною раною, яку зазнає Бершад, він стає ближчим до того, щоб назавжди втратити свою людськість, і, коли вирує війна, вигнанець, який став убивцею, а став героєм, навіть не впевнений, чи хоче він бути людиною.