Освоївши силу, приховану в драконячій нитці (рідкісному нервовому волокні, витягнутому з хребта дракона породи примарний метелик), королева Ешлін Мальграв одноосібно спопелила військо бунтівних баронів - і все ж таки змушена тікати зі своєї рідної Альміри. Тепер за дорученням Окіну, імператриці Папірії, і за допомогою Бершада Бездоганного, найкращого драконьєра на всій Террі, Ешлін намагається проникнути в таємниці пошуків, якими колись займався Озіріс Вард, нещадно відомий королівський інженер Баларії, на острові Примарних Мотильків – північному. Тим часом побудований Озірісом з драконьих кісток баларський повітряний флот вирушає на завоювання інших держав Терри… Вперше російською – продовження «можливо, найкращого дебюту у жанрі темної фентезі з часів „Відьмака“ Сапковського» (Grimdark Magazine).