Убийца драконов Бершад и королева Эшлин сталкиваются с величайшим испытанием в своей жизни. Прозванная Королевой-ведьмой и изгнанная из своего королевства, Эшлин бежит к народу своей матери. И все же она не будет побеждена, решив овладеть магическими способностями, которые долгое время считались невозможными. Но это может иметь непредвиденные последствия. Тем временем Бершадь понял, почему он кажется непобедимым – и что он живет взаймы. Однако он по-прежнему полон решимости помочь Эшлин вернуть себе трон. Им предстоит встретиться с иностранным императором, командующим армией, оснащенной новым ужасающим оружием. Этот агрессор сделает все, чтобы сокрушить землю Эшлин и забрать ее ценных драконов. Поэтому, чтобы спасти свое королевство, и королева, и убийца драконов должны попытаться сделать невозможное и одержать победу.