Продовжуючи пошуки, колись їм розпочаті на острові Примарних Мотильків, Озіріс Вард, королівський інженер Баларії, домагається, здавалося б, неможливого: побудувавши з драконячих кісток цілий повітряний флот, підкоряє своїй волі решту держав Терри. Нескореною залишається тільки провінція Дайнова Пуща – непрохідна для чужинців гущавина, де Воїнство Ягуарів (найкращі солдати Терри) стійко відбиває атаки найманців-Змієрубів, що висаджуються неболотами, і створених Вардом суперсолдат-аколітів. Тим часом Ешлін Мальграв, прозвана королевою-відьмою, і її супутник Бершад Бездоганний, найкращий драконьєр усієї Терри, намагаються протиставити могутності Варда ту силу, що прихована в драконячій нитці – рідкісному нервовому волокні, витягнутому з хребта дракона. нове продовження «можливо, найкращого дебюту у жанрі темної фентезі з часів „Відьмака“ Сапковського» (Grimdark Magazine).